Фирмата за частни капиталови инвестиции KKR & Co Inc се готви да пусне първите си два кредитни фонда, предназначени за инвестиране въз основа на принципите на екологичното, социалното и корпоративното управление (ESG). Това трябва да се случи по-късно тази година, според вътрешна бележка, видяна от Reuters.
Средствата, предлагани на институционални инвеститори, както и на лица с големи активи, ще бъдат управлявани от екипа за устойчиво кредитиране на KKR, ръководен от Тери Инг и Уилям Нийдъм.
Те ще се стремят да надминат показателите за смесени индекси с висока доходност и заемите с ливъридж, като предоставят висока едноцифрена възвращаемост на нетна база, каза човек, запознат с въпроса, пожелал анонимност. Целевият размер на двата фонда все още не се знае.
KKR отказа коментар.
ESG инвестирането, което набира популярност на фона на стремежа за справяне с предизвикателства, като изменението на климата и социалното неравенство, става все по-видно на капиталовите пазари.
Някои компании теглят „зелени“ или „устойчиви“ заеми и издават облигации, които идват със специфични ангажименти за ESG. Инвеститорите често възнаграждават компаниите с по-ниски лихвени разходи, ако постигнат свързани с това цели.
Първият фонд, KKR Credit ESG Climate Opportunity Fund, ще се съсредоточи върху изменението на климата и ще инвестира в световен мащаб в публично регистриран дълг на компании, които имат висок резултат в „собствената ESG система с резултати“ на KKR, според бележката.
Вторият фонд, KKR Credit ESG Accelerator Fund, ще бъде глобален фонд, фокусиран върху устойчивостта, който ще използва набор от стратегии за инвестиране в частен дълг, включително директно кредитиране, младши дълг, финансиране на базата на активи и опортюнистичен кредит, се казва в бележката.
Фондовете ще се ангажират редовно с емитентите на дълга, в който инвестират, за да гарантират, че изпълняват ангажиментите си по ESG, каза човекът, запознат с въпроса. Средствата ще се инвестират в кредитиране на петролни и газови компании, стига те да се ангажират да намалят своите въглеродни емисии до нетна нула до 2050 г. или по-рано и имат надеждни стратегии за декарбонизация, добави източникът.
Глобалният ръководител на обществените въпроси на KKR и съ-ръководител на нейната стратегия за глобално въздействие Кен Мехлман ще работи в тясно сътрудничество с новите фондове, докато Експертният консултативен съвет по устойчиво развитие на фирмата, председателстван от Боб Екълс, ще предоставя редовни насоки и надзор, според бележката.
Кредитните фондове не са първият инвестиционен продукт, посветен на ESG, пуснат от KKR. Базираната в Ню Йорк фирма стартира частен капиталов фонд с 1.3 млрд. долара през 2019 г. – KKR Global Impact Fund, посветен на инвестиране в компании, които предоставят търговски решения на екологични или социални предизвикателства. Този фонд е оценен на 1.7 пъти парите на своите инвеститори на брутна база към края на март, според регулаторната документация на KKR.
